那些皇子们互相攻伐，导致原本强盛，令四邻惊惧的石国，最终土崩瓦解。而衰弱的石国，更是引来了虎狼的垂涎。当时已经将势力伸到京畿西道的夏太祖，看到了机会，不顾当年刚刚击败了强敌，立刻挥兵西进，趁着石国皇子们内斗，攻破其东边的要塞通天关，大军直接横扫京畿西道诸多州城。原本还在前线与兄长作战的皇五子立刻丢下大军，匆忙赶回老巢未州，想要抵御大夏军的攻击，可惜大夏军有备而来，瞬间击溃了皇五子仓促组织的防线，瞬间吞并了京畿西道的所有州城。
而西厉帝国也解决掉南方的蛮人，开始朝着北方前进，想要打通北伐的路线，西厉想要进犯中原，唯有两条路。一条是自西北进入京畿西道，出通天关。另一条是从西部入川，但是那条路必须要攻下重镇叙州。那不是一般的难，于是西厉帝国转头开始攻打与西域连接的沙州、肃州、全州。皇次子和皇五子原本联手攻打都城，眼看着就要攻破，谁知道他们两人的老巢都出现了危险，连忙丢下大军，带着一支骑兵就往回赶，谁料半路遭到西厉军的伏击，全军覆没，而那三州自然也毫无悬念地落到了西厉的手上。
皇四子好不容易守住都城，却被手下弑杀，当时还只是一员守城武将的灵王，第一个率军勤王，消灭了叛军。他接收了都城里的残余禁军，实力大涨，又趁着皇太孙被近臣所杀的大好时机，出兵打下了丰州，紧接着南下趁着川蜀和大夏没有反应时，拿下秦州、岚州，将蜀军堵在了川地。又以迅雷不及掩耳之势，击败了夏将的进攻，反而夺回要地草津关，此后他便号称灵王，占据了丰州、秦州、岚州、未州等十州之地。
对于其他军阀来说，灵王可谓是极为寒酸，区区十州之地，做一个布政使的辖区，倒是绰绰有余，可是作为一国，却又显得异常拘谨寒酸了。而除了都城未州和秦州等地，其余地区都是土地贫瘠之地。不过灵王到底是个眼力见识不错的主儿，他审时度势，立刻向西厉帝国投诚，以每年缴纳十万两白银，十万匹绢帛的代价，成为了其附庸势力。
有了西厉的支持，灵王三次向占据了京畿西道的大夏军进攻，除了第一次由于出其不意，被攻入了京畿西道的腹地，此后的几次都被打得丢盔弃甲，损失惨重。再加上后来秦州等地失守，导致灵王的实力大大减弱。到了再度和大夏军进攻时，灵王的地盘上已经只剩下三万兵马，二十万不到的人口了。再加上西厉的胃口越来越大，每年所要的索要的金帛粮食无数，把灵王当成了可以下金蛋的母鸡。
而灵王却也依仗着西厉帝国的庇护，才能在川蜀和大夏两大势力的夹攻之下，苟延残喘。