到了南天门外，天兵天将看到悟空怒气冲冲地前来，想要阻拦，却被悟空一棒打得东倒西歪。悟空径直朝着玉帝的凌霄宝殿冲去。
玉帝正在宝殿上与众仙议事，看到悟空闯进来，皱了皱眉头。“孙悟空，你这是何意？竟敢擅闯天庭！”
悟空怒视着玉帝，“玉帝老儿，你为何要纵容那黑袍妖怪在俺老孙的花果山为非作歹？还想要抓俺老孙的猴孙做祭品？”
玉帝一脸茫然，“孙悟空，你在说什么？天庭从未有过这样的旨意，也未曾纵容什么黑袍妖怪。”
悟空冷笑一声，“你还敢狡辩？那黑袍妖怪都已经说了，是你天庭的意思。”
太白金星站出来，说道：“大圣啊，你莫要被那妖怪的谎言所误导。天庭一向遵循三界秩序，怎会做出如此之事。”
可是悟空此时被愤怒冲昏了头脑，根本听不进去。“你们这些神仙，向来就会欺骗俺老孙。今天俺老孙就要讨个公道。”
说着，悟空挥舞着金箍棒就朝着玉帝打去。众神大惊，纷纷上前阻拦。一时间，凌霄宝殿内一片混乱。
就在悟空与众神打斗的时候，那黑袍妖怪却悄悄潜入了花果山。原来这一切都是他的阴谋，他故意让小妖怪欺骗悟空，目的就是引开悟空，好让他在花果山实施真正的计划。
而悟空还在天庭与众神激战，他没有发现自己已经掉进了黑袍妖怪精心设计的陷阱之中。他满心以为自己是在为猴孙们讨回公道，却不知道他的离开正让猴孙们陷入更大的危险。
在花果山，黑袍妖怪露出了狰狞的笑容，他开始在花果山四处释放黑暗的力量，猴孙们惊恐地四处逃窜，而悟空却远在天庭，被愤怒蒙蔽了双眼，无法及时回来拯救他的猴孙们。