悟空正在花果山的树林中修炼，突然一只小猴子慌慌张张地跑来。“大王，不好了，有个兄弟在山脚下发现了一只小猴子的尸体，模样凄惨极了。”
悟空一听，心中一紧，赶忙跟着小猴子来到山脚下。只见那里躺着一只小猴子的尸体，浑身是血，毛发凌乱。悟空的火眼金睛仔细一瞧，心中却泛起了疑惑，这尸体虽然看似小猴子，但总有些细微之处透着古怪。
悟空蹲下身子，轻轻抚摸着小猴子的尸体，心中满是愤怒与悲痛。“俺老孙定要查出是谁下的毒手！”
就在这时，天空中传来一阵阴森的笑声。悟空抬头望去，只见一个黑影在云端若隐若现。“孙悟空，你可认得这小猴子？”那黑影高声喊道。
悟空怒喝道：“你是谁？是不是你杀害了俺老孙的猴孙？”
黑影缓缓落下，原来是一个身披黑袍的妖怪，不过这妖怪的身形和气息都有些怪异，像是刻意伪装过。“孙悟空，这小猴子不过是个开始。你在这三界树敌太多，今天就是你的死期。”
悟空站起身来，握紧金箍棒。“俺老孙在这三界行得正坐得端，哪来的什么敌人？你这妖怪，莫要在此胡言乱语。”
黑袍妖怪冷笑一声，“你还真是天真。你看看这小猴子的尸体，这就是对你的警告。”
悟空再次看向小猴子的尸体，他的火眼金睛突然发现了端倪。“哼，这根本不是俺老孙的猴孙，不过是你用妖法变出来的。你到底有何阴谋？”
黑袍妖怪脸色微微一变，但很快又恢复了镇定。“孙悟空，就算你识破了又如何？这只是我给你设下的一个小陷阱而已。真正的危险还在后面。”