唐僧师徒渡过通天河后，一路向着西方前行。这日，他们来到了一座景色秀丽的山谷之中。谷中芳草萋萋，繁花似锦，还隐隐有祥光闪烁。
唐僧高兴地说：“悟空，这地方倒是个好去处。”
悟空却皱着眉头说：“师父，俺老孙觉得这祥光之下似乎暗藏玄机，恐怕有妖怪。”
话还没说完，一阵妖风刮起，把唐僧卷走了。
悟空大喊一声：“不好！”随后带着八戒和沙僧朝着妖风消失的方向追去。
他们追到一座洞府前，洞门上写着“金兜洞”三个大字。
悟空让八戒和沙僧守在洞口，自己手持金箍棒冲进洞内。
洞内，一个青牛模样的妖怪坐在石椅上，旁边绑着唐僧。
青牛精看到悟空进来，大笑道：“你这猴子，还敢闯进我的洞府。”
悟空大骂道：“你这妖怪，快快放了我师父，否则俺老孙的金箍棒可不长眼。”
青牛精不屑地说：“就凭你？我倒要看看你有什么本事。”
说罢，青牛精拿出一个圈子，朝着悟空的金箍棒一抛。那金箍棒竟被圈子吸了进去。
悟空大惊，没了金箍棒，他只能赤手空拳地和青牛精搏斗。