师徒四人告别狮驼岭那片恐怖之地后，一路西行，不久便来到了比丘国。
比丘国的都城看起来颇为繁华，大街上行人来来往往，店铺林立。但师徒四人很快就察觉到了一丝异样。城中的百姓们脸上虽有笑容，可眼神中却透着难以掩饰的忧虑。
他们来到城中的一家客栈住下后，孙悟空便化作一只飞虫出去探查。他发现城中的每户人家都把孩子藏得严严实实，好像孩子是什么极为珍贵又危险的东西。
第二天，师徒四人上街，看到一群人正朝着王宫的方向走去。他们跟着人群来到王宫前的广场。只见广场上摆放着许多巨大的笼子，笼子里关着一个个白白胖胖的男童，男童们都在啼哭，那声音凄惨无比。
唐僧心中不忍，上前询问一位老者：“老施主，这是为何？这些孩子为何被关在此处？”
老者看了看唐僧师徒，叹了口气说：“长老有所不知，我们这比丘国的国王不知得了什么怪病，被一个国丈说要用一千一百一十一个男童的心肝做药引，才能治好。这可苦了我们这些百姓啊。”
唐僧听闻，大惊失色：“这如何使得，这是伤天害理之事啊。”
孙悟空在一旁咬牙切齿地说：“定是那国丈是个妖怪，俺老孙这就去探个究竟。”
孙悟空飞到王宫上空，看到国王面如金纸，气息奄奄地躺在龙床上，旁边站着一个穿着华丽服饰的国丈。那国丈虽然看起来仙风道骨，但孙悟空一眼就看出他身上散发着浓浓的妖气。
孙悟空回到客栈，把情况告诉了唐僧等人。
猪八戒愤怒地说：“这妖怪太可恶了，俺老猪第一个不答应。”
沙僧也握紧了降妖宝杖：“大师兄，我们一定要阻止他。”
当天夜里，孙悟空变成一个小太监潜入王宫。他来到国丈的住处，听到国丈正在和一个小妖说话。
国丈说：“那唐僧肉可是能长生不老的宝贝，只要把他抓来，比这些男童心肝有用多了。”
小妖说：“国丈大人，那唐僧身边有个厉害的孙悟空，不好对付啊。”
国丈冷笑一声：“哼，孙悟空又如何，我自有办法对付他。”
孙悟空听了，心中大怒，现出身形，大喝一声：“妖怪，看你孙爷爷在此！”
国丈和小妖没想到孙悟空会突然出现，国丈急忙拿出一把宝剑，朝着孙悟空刺来。
孙悟空轻松躲过，拿出金箍棒和国丈大战起来。